尋找新增長點，主動出擊無畏工程機械寒冬
F-DIESEL工程機械動力部件 2012/11/2 22:33:06
近日，國內工程機械制造企業開始密集發布第三季度業績預告，截至10月22日，13家上市工程機械企業中已有7家發布三季度業績預告，7家企業業績全部下滑。其中山推股份(000680)、天業通聯(002459)首虧，建設機械(600984)續虧。另外以柳工和山河智能(002097,股吧)為代表的4家企業業績均大幅下降，其中山河智能前三季凈利預降90%，華菱星馬凈利降幅最少，但仍高達50%。
外部環境繼續惡化 工程機械制造行業面臨考驗
山推股份業績預告中稱，因國家固定資產投資增速放緩，導致工程機械市場需求減弱，公司銷售收入較去年同期降低。常林股份(600710)亦表示，公司業績預計減少的原因為因宏觀環境導致的投資收益減少及銷售收入下降;山河智能稱工程機械需求未見明顯復蘇。
2012年上半年，中國經濟增速延續了去年的下滑勢頭，固定資產投資增速持續回落，中國工程機械行業依然面臨較為嚴峻的形勢，產銷增速回落的幅度和持續時間均超過了預期。根據2012中國工程機械工業協會的數據顯示：2012年1-6月14家主要制造商共銷售汽車起重機1.3萬臺，同比下降43%；行業整體銷售挖掘機8.1萬臺，同比下降39%。
據工程機械行業主要上市公司半年報統計數據顯示，逾七成工程機械企業營收同比下降，只有中聯重科(000157)和三一重工(600031)2家企業實現了營收同比正增長。其中，中聯重科的凈利潤增長率為21.47%，高居8家上市企業榜首，而其余7家公司凈利潤增長率全部為負。
由于中國宏觀經濟不景氣，工程機械制造行業低迷等一系列嚴峻形勢，卡特彼勒亞洲總裁兼中國區董事長金利文表示，鑒于中國建筑機械市場陷入困境，卡特彼勒(中國)調整了產量規模，放緩了在華擴張節奏，以應對市場變化。同時卡特彼勒還擬加大對其他國家的出口力度，同時還將加強再制造業務。在此之前，卡特彼勒宣布停止了在中國的挖掘機產能擴張計劃。
國際另一工程機械制造巨頭日本小松公布的2012年4月至6月的合并決算(美國會計基準)顯示，2012年4月至6月小松的凈利潤為321億日元(約合4.11億美元)，同比減少了42%。凈利潤減少的主要原因在于，小松在中國的建筑機械銷售額急劇減少。從建筑機械車輛部門的地區銷售額來看，中國地區的銷售額為407億日元(約合5.21億美元)，同比減少了46%。
然而工程機械制造企業在金融危機的寒冬中經受種種考驗之際，國內外工程機械制造行業的兩大領軍企業卡特彼勒和中聯重科卻雙雙實現了逆勢增長。其中卡特彼勒第三季盈利17億美元，與去年同比增長49%，每股盈利增至2.54美元，高于市場預期。中聯重科上半年營收更是創出了20.59%的增幅，中聯重科也是行業唯一實現經營和利潤雙增長的企業。
尋找新的增長機會 主動出擊才能對抗行業冬天
據卡特彼勒日前發布的報告顯示，8月份卡特彼勒在亞太地區的銷售額同比增長高達27%，這主要得益于中國以外的亞洲市場的需求不斷增長，在截至7月份和6月份的三個月中，卡特彼勒在中國以外的亞洲市場的銷售額分別增長了28%和16%。同時，美國市場建筑機械銷售增長和全球市場采礦機械需求上升使卡特彼勒業績仍然靚麗，抵消了其歐洲、中國和巴西市場的銷售下滑。
分析卡特彼勒2012年逆勢增長的原因，我們不難發現，面對危機，卡特彼勒沒有消極等待，而是主動做出調整，果斷放緩在華擴張步伐，并在全球范圍內尋找新的增長機會。無獨有偶，國內工程機械制造行業的領軍企業中聯重科在危機面前，也采取了與卡特相似的行動，主動出擊，積極尋找新的市場增長點以及增長機會。近年來，經濟全球化、市場結構一體化的大趨勢無可阻擋，信息產業的高度發達為企業實現跨國界的尋找新興市場插上了翅膀。
過去的一整個世紀以來，工程機械的研發、生產和使用一直集中在美、歐、日三個地區。20世紀80年代中后期，由于這些國家大規模的基礎設施趨于完整，對工程機械需求的增長開始減緩。另一方面是亞、非、拉發展中國家的基礎設施建設興起，對大中型工程機械的需求量上升，這就致使工程機械產業開始由發達國家向發展中國家轉移。
一些工程機械跨國公司為了接近用戶，節省營銷成本，紛紛到新的熱點市場尋求合作伙伴和投資設廠，中國、印度、巴西成了他們未來發展的重點。以中國市場為例，自20世紀90年代中期以來，幾乎世界上所有的工程機械跨國公司都通過合資、獨資及購并等形式在中國設定了生產基地或組裝廠。這些外資企業在中國生產液壓挖掘機、工程起重機、混凝土機械等工程機械，并生產濕式變速箱、驅動橋及柴油發動機等配套件。
同時，卡特彼勒、小松等世界知名的工程機械制造企業也在最近十幾年紛紛進入印度、巴西、俄羅斯等新興市場，他們或在當地直接投資建廠，或在當地設有生產和裝配基地。以適應工程機械產業全球范圍內跨國界轉移的趨勢，并在全球范圍尋找新的市場增長機會，進而保證自身未來幾十年的高速發展，這都構成了卡特彼勒和小松等跨國工程機械制造巨頭在行業危機面前屹立不倒的主要原因。
中國企業主動出擊
與他們一樣，經過最近幾年的迅猛發展，中聯重科在發展壯大的過程中，開始逐漸意識到要想在競爭中取勝，必須走出國門，放眼全球，在全世界挖掘新的增長點和新的市場，唯有此，才能在激烈的市場競爭中快速發展壯大，并比肩卡特彼勒和小松等國際工程機械制造巨擘。
秉持重點開發以非洲、亞洲和南美洲為代表的新興市場，落實本地化的原則，中聯重科在最近幾年開始有計劃、有步驟的在巴西、印度建設海外制造基地，并利用歐美地區人才的優勢，推進歐洲和北美研發基地的建設。目前，中聯的海外市場拓展戰略已經取得了顯著的成效，今年8月21日，中聯重科與印度ELECTROMECH公司正式簽署印度合資建廠協議，該工廠一舉成為中聯重科第一個海外直接投資項目。
同時，中聯重科還將目光轉向了盛產石油的中東市場，近年來，隨著油價的不斷上漲，中東地區石油富國的政府資金充裕，投資信心倍增。另外，由于私營和公共工程領域對新設備的需求量大幅增加，這都推動工程機械設備的銷售量迅速增長。
在緊跟這一形式的基礎上，中聯重科在最近幾年開始在中東密集布局，在詳細調研和考察中東地區工程機械設備銷售市場特點和發展趨勢的基礎上，派駐一大批了解中東市場行情并有著多年海外市場開拓經驗的人才進駐中東市場，在中東鋪設銷售網點，并不斷參加各類中東各種工程機械設備展，近距離向中東當地的用戶介紹和展示中聯工程機械設備的優異性能。與此同時，中聯還在中東開設售后服務中心，為用戶提供售前、售中、售后的一系列服務。
經過一系列的努力，中聯在中東的市場布局不斷取得突破，在成功將800噸履帶吊出口伊朗，創中國制造履帶吊產品出口最大噸位記錄的基礎上，最近，中聯海外公司又向中東銷售了400臺挖掘機，成交價已近3億元人民幣，這也刷新了中聯重科在中東片區歷史單筆最大銷售記錄，為中聯重科切入海外市場奠定了良好基礎。此外，憑借良好的售后服務及過硬產品質量，該中東客戶還有意將采購范圍擴大至中聯重科塔式起重機和混凝土產品。并刷新了中東片區歷史單筆最大的銷售記錄。
中聯產品旺銷的優勢體現公司技術實力已達到世界先進水平，此外更具有強大的性價比優勢，因此，出口勢頭迅猛。混凝土機械方面，中聯重科成功將中聯品牌泵車銷往德國，這是中國泵車自主品牌首次進入德國市場；塔機產品自去年與德國JOST公司高端技術合作后，主要技術性能指標均符合歐洲FEM標準，達到國際先進水平，綜合性能在全球同型號塔機中穩居第一，全新開發的平頭系列塔機T320-16獲準進入新加坡市場，今年5月成功中標海外項目超大型塔機采購定單，創造了中國超大型塔機出口新紀錄。受此驅動，公司海外市場銷售實現較快增長，同比增幅27.31%，成為拉動公司業績超預期成長的強勁引擎。
回顧卡特彼勒和中聯在2012年上半年的表現，不難發現，積極尋找新的業務增長機會是抵御行業寒冬的共同點，當危機來臨時，是消極等待，還是主動出擊，決定了不同企業的市場表現。誠如一位工程機械協會資深人士所言，“每一個行業都有自己的春天與冬天，工程機械行業也不例外，對于企業而言必須要有自己的判斷與應對，如果在冬天來臨之前，就練好身體，并儲備充足的棉衣和食物，那么才會在冬天來臨之際傲立寒風中。”